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투자정보
체슬리 자문형 Wrap
체슬리투자자문의 자문을 받아 상장 주식으로 포트폴리오를 운용하는 상품
DB증권, 삼성증권, 신한투자증권, IBK투자증권, NH투자증권, 유안타증권, 유진투자증권, KB증권, 한국투자증권
신한투자증권, DB투자증권 (가나다 순)
운용전략
주도 섹터 내에서 핵심 우량 중대형주를 중심으로 코어(Core)포트폴리오를 구성한 후, 시장 트랜드의 수혜를 입는 중소형주(Satellite)를 30% 이내에서 추가 편입해 초과수익과 변동성 관리를 함께 추구하는 전략
상품특성
특정 섹터를 고집하기 보다 시장을 주도하는 중대형주 중심의 포트폴리오 전략으로 시장상황에 유연하게 대응할 뿐 아니라 시장 국면 변화에 따라 주식비중을 0~100% 범위에서 적극적으로 조정하는 주식형 자산배분상품
개방형 Wrap이란?
"고객이 해지할 때까지 전문가가 꾸준히 관리해 주는 장기 투자 상품"
어떻게 운용되나요?
일반 펀드처럼 가입 후 해지 전까지 시장 상황에 맞춰 종목을 교체하고 관리해 줍니다.
여유 자금을 장기적으로 굴리며 지속적인 자산관리 서비스를 받고 싶으신 분
목표전환형 Wrap이란?
"약속한 목표 수익률에 도달하면 안전하게 수익을 지켜주는 상품"
어떻게 운용되나요?
초기에는 적극적으로 수익을 노리다가, 목표 수익률(예: 6%)에 도달하면 즉시 안정형 자산(채권, 현금 등)으로 자동 전환되어 수익을 확정 짓습니다.
특정 수익률을 달성하면 미련 없이 수익을 실현하고, 안정적으로 자금을 회수하고 싶으신 분
*계약 기간, 최소 가입 금액, 중도 입출금 가능 여부 및 관련 수수료는 증권사별로 다르게 적용됩니다. 세부 사항은 해당 증권사 고객센터 또는 가까운 영업점을 통해 안내받으시기 바랍니다.
- 개방형(영업점, 비대면)
- 목표전환형(영업점)
- 개방형(영업점, 비대면)
- 목표전환형(영업점)
- 개방형(영업점, 비대면)
- 목표전환형(영업점)
- 개방형(영업점)
- 목표전환형(영업점)
- 목표전환형(영업점)
- 개방형(영업점, 비대면)
- 목표전환형(영업점, 비대면)
- 목표전환형(영업점)
- 성과형(영업점, 비대면)
- 목표전환형(영업점)
- 개방형(영업점, 비대면)
- 목표전환형(영업점)
주가변동성에 대한 위험관리
좋은 포트폴리오를 구축하는 것만큼 중요한 것이 투자기업의 주가 변동성에 대한 위험관리입니다.
위기대응 시스템
고객 자산을 최우선으로 보호하기 위해 신속한 대응 시스템을 갖추고, 위험 요소로부터 안전하게 지킬 수 있는 ‘위기대응 시스템’을 완비한 기업이 되고자 합니다.